国金证券研报表示，稀土关注北方稀土/中国稀土/广晟有色/盛和资源/华宏科技。工信部、自然资源部下达2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标13.5/12.7万吨；第二批岩矿型开采配额环比+1%至12.60万吨，其中北方稀土和中国稀土集团配额数量9.41/3.19万吨，环比第一批-1%/+5%，配额增速显著低于预期。叠加类“供改”政策限制供应增长，“两新”行动加码刺激需求港股杠杆，在稀土板块目前处在的“价格、库存和估值”的三重底的情况下，看好稀土板块底部回升机会。
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